PE-Konsortium erwirbt Syneos Health für 7,1 Milliarden US-Dollar

Ein Konsortium privater Investmentfirmen unter der Leitung von Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) und Veritas Capital (Veritas) wird Syneos Health für 43,00 US-Dollar pro Aktie in bar im Rahmen einer Transaktion im Wert von etwa 7,1 Milliarden US-Dollar erwerben. einschließlich ausstehender Schulden. Der Kaufpreis stellt einen Aufschlag von 24 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs der Syneos Health-Aktie am 13. Februar 2023 dar, dem letzten Handelstag vor Medienspekulationen über das Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Syneos Health-Aktionäre und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vorstand von Syneos Health stimmte der Fusionsvereinbarung einstimmig zu und beabsichtigt, den Aktionären von Syneos Health zu empfehlen, auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die so bald wie möglich stattfinden soll, dafür zu stimmen. Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis und Truist Securities haben zugesagte Finanzierungen für die Transaktion bereitgestellt . Nach Abschluss der Transaktion wird Syneos Health ein Privatunternehmen und die Stammaktien der Klasse A von Syneos Health werden nicht mehr an der Nasdaq gehandelt. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Hauptsitz in Morrisville, North Carolina, beizubehalten.